人居市街内，狸猫匍地行，天狗翱长空居于京都下鸭神社糺之森的下鸭一家继承了离世的昔日狸猫界首领下鸭总一郎血脉的兄弟四人，和母亲快乐地生活着。而以继承了父亲总一郎浓厚的“傻瓜之血”的三男矢三郎为中心，引发了一夜骚乱。无论是下任的“伪右卫门”的选举、叔父夷川早云的阴谋还是“星期五俱乐部”上演的一幕，都化为一阵风消散在京都的夜空中。随着季节更迭，洛中又到了弥漫着沁人心脾的新叶之香的时节。毛球们毫不介意未消的凉意，也开始蠢蠢欲动起来。被天狗掠走而得授神通的人类美女-弁天已离开了京都。苦恋爱徒弁天并隐居已久的大天狗赤玉老师-如意岳药师坊为了消愁解忧，每日躺在破公寓里万年不晒的被褥里，喝着赤玉波特酒度日。就在这时，赤玉老师的儿子，在壮烈的父子吵架惨败后而消失的“二世子”在时隔百年之后，以英国绅士的身份重返故国。大惊失色。惊天动地。惊愕诧异。这一震动天狗界和狸猫界的大新闻瞬间就传遍了洛中洛外。以京都为舞台，人类、狸猫和天狗，各自想法复杂交错的毛球画卷第二幕，终于开幕！“趣事便是好事”。