本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子，与一个贵族小姐结婚然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年在山上邂逅美丽的雪女雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。