重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的天下一号任务潜伏在重庆保密局的地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被发现保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。秦天亮在敌人撤走前，得到情报，代号为老A的一个大特务潜伏在我方内部多年。秦天亮为尽早揪出老A，面对进城的部队领导马友谊，没有坦露自己的真实遭遇。同时，秦天亮妻儿的秘密，被我党潜伏在小岛的电报组组长汪兰识破。秦天亮腹背受敌，既要隐藏真实身份，与潜伏特务周旋，又要在暗中寻找出老A。最终在同志的协助下，铲除内鬼，破获了敌人的天下一号计划。