三个结拜兄弟在民国初年同时爱上一个女孩然而，女孩不幸被人强暴怀孕，产下一子后撒手人寰兄弟三人决定共同抚养这个孩子，给他取名宁五原，并让孩子从此分别叫他们爸爸、父亲、爹。三十年后，抗战胜利前夕，已经长大成人的宁五原带着四重身份临危受命，他既是黑帮老大的爱子，也受国民党的委派，还在日伪警察局中担任要职，而实则他是我党的一名出色战士。此时，他的爸爸、父亲、爹也都在这个城市里，“爸爸”宁宝林是青帮的龙头老大，“父亲”苏明远是他在国民党军统中的上级，而“爹”李八一是那个被组织怀疑叛变的共产党员。三个人，谁是敌人，谁是盟友，一时间扑朔迷离。为了任务，宁五原在三个养父之间周旋并寻找真相。在这个过程中，他发现，自己所潜伏的日伪警察局局长季明宇竟也与他的身世有着不可告人的联系。